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私人财富客户服务案例精选

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发表于 2019-7-17 15:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
常州XX集团成立于2003年,是常州地区的知名民营企业,经营范围包括项目投资、实业投资、资产管理、投资咨询服务、企业管理咨询服务等,旗下拥有6家大型子公司。2019年1月起,财富管理部与常州分公司采取“双投顾”服务模式组成专业投顾服务团队,并联合固定收益部、华泰金控(香港)、资管子公司等部门和子公司为XX集团提供“一站式”财富管理服务,在与中信证券、中金公司、汇丰银行以及摩根士丹利等公司的竞争中脱颖而出,赢得客户信任,开展全面战略合作,客户在常州分公司落地资产规模(含香港账户)从2000万提高到日均资产3亿左右。



综合金融服务及业务落地

境外资产配置方案:财富管理部联合相关部门和子公司为客户提供境外中资美元债、跨境收益互换等多种配置方案。经过方案解析和客户沟通,最终选择境外中资美元债配置方案,并已于2月在华泰金控(香港)开户,3月份首期入金2100万美元,下半年继续追加投资,总规模预计5000万美元。

境内资产配置方案:根据客户资产配置需求,财富管理部投顾陪同客户赴债券发行企业总部进行实地调研,并提供该企业的综合情况分析和私募债投资建议报告,成功配置私募债5200万元;为客户定制个股鑫益收益凭证配置方案,甄选挂钩标的,进行收益分析,并协调金融创新部针对客户需求进行产品结构调整优化,落地2000万元;联合资管子公司定制灵活期限的ABS投资方案,落地5000万元;另外常规债基理财配置约8000万元。

家族财富管理:财富管理部调研中信信托、外贸信托等机构,了解境内信托公司发展情况和业务模式;依托公司实力,立足客户需求,与华泰金控(香港)共同研究境外VIE结构,设计离岸解决方案,探索家族信托解决方案。



服务模式及经验总结

整合集团全业务链资源提供一站式服务,提升客户体验:财富管理部与常州分公司建立“双投顾”服务模式,充分发挥各自优势,以客户为中心,依托公司的全业务链支持,一站式综合金融解决方案满足客户多元需求。

基于大类资产配置策略的组合投资模式,体现专业服务能力:财富管理部基于大类资产配置策略,通过专业研究为客户梳理投资逻辑,根据客户投资偏好及需求提供投资建议和相应产品,通过专业服务赢得客户信任。

合作挖掘需求做大增量,实现公司与客户双赢:

财富管理部与常州分公司深度合作,利用电话会议以及定期拜访面谈等多种形式保持密切沟通,通过专业服务以及优质的客户关系管理深度挖掘客户需求。财富管理部收获了成功服务超高净值客户的宝贵经验,常州分公司做大了客户资产规模,实现了1+1>2的效果。

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